Richiesta nel contesto giusto
Il riferimento operativo è richiesta, collegato a voci; le date relative a richiesta e la documentazione di voci restano disponibili fino alla fase “Composizione”.
GIAFFATTO | Acquisizione Cliente
Preventivo
Preventivo
creato da richieste e quantità
Per commerciali che devono trasformare un bisogno qualificato in una stima economica chiara e modificabile, Preventivo richiede continuità tra dati e lavoro reale. GIAFFATTO mette in relazione richiesta, voci, quantità e prezzi e conserva lo storico delle attività.
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Dati e persone lungo lo stesso percorso operativo
Preventivo parte dal lavoro di commerciali che devono trasformare un bisogno qualificato in una stima economica chiara e modificabile. Due criticità ricorrenti sono stima economica inviata senza contesto della richiesta; modifiche non storicizzate. GIAFFATTO mantiene richiesta, voci, quantità e prezzi lungo lo stesso processo, con tre obiettivi concreti: stima collegata al bisogno, versioni più ordinate e continuità verso l’offerta.
Quantità / prezzi
Il rapporto tra quantità e prezzi viene conservato nella pratica: le persone autorizzate vedono dati correnti e passaggi precedenti nello stesso punto.
Più continuità su condizioni
Per Preventivo, il risultato atteso è stima collegata al bisogno. GIAFFATTO collega condizioni e versione alle attività relative a richiesta e conserva i riferimenti di versione che serviranno nei passaggi successivi.
ORGANIZZAZIONE
Da richiesta alle attività collegate
GIAFFATTO mantiene clienti e utenti comuni al flusso Preventivo; i permessi su richiesta, i documenti di voci e l’audit restano condivisi mentre il modello aggiunge quantità e prezzi. Il dato relativo a richiesta resta collegato agli altri moduli che usano voci, evitando un secondo gestionale.
Richiedi una demoLa piattaforma confronta lo storico di prezzi con quantità e condizioni. Le anomalie di quantità rimangono associate a prezzi; il risultato cercato è versioni più ordinate.
Scopri i pianiCONTROLLO
Quantità, scadenze e responsabilità visibili
Dal “Requisiti” al “Evoluzione” nello stesso workflow
Dal primo passaggio — requisiti — fino a evoluzione, il sistema mantiene i riferimenti raccolti e registra solo ciò che cambia o viene prodotto in ciascuna fase.
Requisiti
Parte dai dati del lead o cliente e dalle informazioni raccolte durante la qualifica.
Composizione
Aggiunge prodotti o servizi, quantità, prezzi, sconti e condizioni necessarie alla stima.
Revisione
Gestisce correzioni mantenendo chiara la versione attuale del documento.
Evoluzione
Il preventivo può diventare proposta formale o alimentare la trattativa senza perdere il legame con l’origine.
Soluzioni collegate
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Una vista condivisa su richiesta
Quale problema risolve creazione preventivo?
Il profilo più comune è commerciali che devono trasformare un bisogno qualificato in una stima economica chiara e modificabile. Una criticità ricorrente riguarda modifiche non storicizzate; la piattaforma collega richiesta e voci alle responsabilità operative, con un risultato atteso: versioni più ordinate.
Cosa contiene il flusso Preventivo?
La scheda mette in relazione richiesta, voci e quantità. A questi riferimenti si aggiungono prezzi e condizioni e la documentazione prodotta durante il lavoro.
Come sono collegate le fasi “Requisiti” e “Composizione”?
“Requisiti” e “Composizione” appartengono allo stesso caso: prima parte dai dati del lead o cliente e dalle informazioni raccolte durante la qualifica; poi aggiunge prodotti o servizi, quantità, prezzi, sconti e condizioni necessarie alla stima. Lo storico conserva il passaggio.
Cosa cambia portando richiesta nella piattaforma?
Una criticità come modifiche non storicizzate aumenta il tempo speso a ricostruire il contesto di quantità. La piattaforma collega richiesta a quantità e condizioni; il risultato cercato è versioni più ordinate.
GIAFFATTO impone un processo standard per Preventivo?
“Requisiti” può applicare permessi e regole collegati a richiesta; “Composizione” può usare condizioni specifiche per voci. Campi, ruoli e autorizzazioni vengono definiti in funzione del risultato atteso: stima collegata al bisogno.