Cliente e prodotti o servizi
Il profilo dedicato a cliente conserva anche il contesto di prodotti o servizi. La fase successiva può quindi partire da informazioni già complete.
GIAFFATTO | Commerciale
Preventivi
Preventivi
commerciali con dati chiari
Preventivi porta nella piattaforma cliente, prodotti o servizi, quantità e prezzi. Ogni elemento relativo a cliente può essere collegato alla pratica corretta e mostrato solo ai ruoli autorizzati.
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Trasforma informazioni sparse in un processo ordinato
Per commerciali che devono produrre rapidamente una prima proposta economica coerente per il cliente, il processo si complica quando emergono preventivi costruiti copiando fogli precedenti, prezzi incoerenti tra agenti e nessun legame tra preventivo e successiva offerta. GIAFFATTO affronta questi punti organizzando cliente, prodotti o servizi, quantità e prezzi nello stesso contesto. L’obiettivo è preventivi più coerenti, insieme a meno copia-incolla e continuità con l’offerta.
Quantità / prezzi
Il processo collega quantità a prezzi. La pratica conserva questo rapporto insieme a stato, responsabile e cronologia, così è chiaro cosa è già avvenuto e quale azione deve seguire.
Accessori e sconti nello storico
Con accessori e sconti nella stessa cronologia, il team ottiene preventivi più coerenti e riduce il tempo speso a verificare informazioni già raccolte.
ORGANIZZAZIONE
Un modello dati costruito su cliente
GIAFFATTO mantiene clienti e utenti comuni al flusso Preventivi; i permessi su cliente, i documenti di prodotti o servizi e l’audit restano condivisi mentre il modello aggiunge quantità e prezzi. Il dato relativo a cliente resta collegato agli altri moduli che usano prodotti o servizi, evitando un secondo gestionale.
Richiedi una demoDashboard e filtri leggono quantità, prezzi e accessori a partire da cliente. Il responsabile individua su quantità ciò che richiede attenzione e usa lo storico di prezzi per ricostruire i passaggi precedenti.
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Quantità, prezzi e scadenze sotto controllo
Dal “Selezione cliente” al “Passaggio commerciale” nello stesso percorso
GIAFFATTO separa chiaramente selezione cliente, composizione proposta, revisione e passaggio commerciale, ma conserva un’unica cronologia del processo.
Selezione cliente
Recupera anagrafica e riferimenti senza ricopiare dati amministrativi.
Composizione proposta
Aggiunge prodotti, servizi, accessori e prezzi usando template o configuratore quando previsto.
Revisione
Aggiorna quantità e condizioni mantenendo una traccia delle modifiche rilevanti.
Passaggio commerciale
Genera il documento e consente di proseguire verso offerta o trattativa usando gli stessi dati.
Soluzioni collegate
Approfondisci i processi più vicini a questa esigenza.
Domande sulla gestione operativa
Quali informazioni collega GIAFFATTO per Preventivi?
La scheda mette in relazione cliente, prodotti o servizi e quantità. A questi riferimenti si aggiungono prezzi e accessori e la documentazione prodotta durante il lavoro.
I dati raccolti in “Selezione cliente” vengono riutilizzati in “Composizione proposta”?
Dopo “Selezione cliente”, il sistema mantiene il contesto di cliente già creato. La fase “Composizione proposta” esegue questo passaggio: Aggiunge prodotti, servizi, accessori e prezzi usando template o configuratore quando previsto. Cliente e documenti collegati a prodotti o servizi non devono essere ricreati.
Quale problema risolve preventivi commerciali?
Il profilo più comune è commerciali che devono produrre rapidamente una prima proposta economica coerente per il cliente. Una criticità ricorrente riguarda prezzi incoerenti tra agenti; la piattaforma collega cliente e prodotti o servizi alle responsabilità operative, con un risultato atteso: meno copia-incolla.
Il workflow di Preventivi può essere adattato all’azienda?
La personalizzazione riguarda workflow e modello dati: GIAFFATTO configura cliente, prodotti o servizi e quantità secondo il caso reale, mentre il core gestionale resta comune.
Come affronta GIAFFATTO una criticità come prezzi incoerenti tra agenti?
GIAFFATTO mantiene cliente, quantità e prezzi nello stesso contesto: le date di cliente, i riferimenti relativi a prezzi e le responsabilità su quantità rimangono legati al caso. Questo riduce preventivi costruiti copiando fogli precedenti; il risultato atteso è preventivi più coerenti.