con clienti e attività sempre visibiliGIAFFATTO consente a agenti di commercio e venditori esterni che devono seguire clienti, visite, offerte e prossime azioni in mobilità di coordinare portafoglio personale, agenda visite, note cliente e offerte senza spezzare il contesto tra strumenti diversi. Per Agenti, l’obiettivo operativo è meno informazioni personali fuori dalla piattaforma.
Richiedi una consulenza Agenti parte dal lavoro di agenti di commercio e venditori esterni che devono seguire clienti, visite, offerte e prossime azioni in mobilità. Due criticità ricorrenti sono note tenute sul telefono personale; visite non registrate fino a fine settimana. GIAFFATTO mantiene portafoglio personale, agenda visite, note cliente e offerte lungo lo stesso processo, con tre obiettivi concreti: meno informazioni personali fuori dalla piattaforma, follow-up registrato quando nasce e sede aggiornata senza telefonate di riepilogo.
La piattaforma mette in relazione portafoglio personale e agenda visite con la scheda cliente e con le attività pertinenti a agenda visite; la documentazione di portafoglio personale rimane nello stesso contesto del caso invece di finire in un archivio separato.
Il processo collega note cliente a offerte. La pratica conserva questo rapporto insieme a stato, responsabile e cronologia, così è chiaro cosa è già avvenuto e quale azione deve seguire.
Il risultato “meno informazioni personali fuori dalla piattaforma” dipende dalla continuità tra documenti e follow-up: le informazioni su documenti restano contestualizzate e i ruoli autorizzati per follow-up possono leggerle secondo i propri permessi.
L’obiettivo del flusso è dare all’agente una vista personale del portafoglio e rendere immediatamente condiviso ciò che accade sul cliente. Per questo GIAFFATTO struttura portafoglio personale, agenda visite, note cliente e offerte come parti dello stesso processo, mentre cliente, utenti, documenti e storico restano condivisi.
Richiedi una demoIl controllo serve soprattutto a evitare visite non registrate fino a fine settimana. Stati, scadenze e responsabilità rendono leggibili note cliente e offerte, mentre l’audit conserva le modifiche rilevanti.
Scopri i piani In Agenti, le fasi sono preparazione visita, incontro, prossima azione e condivisione. Durante il passaggio verso condivisione, il caso conserva cliente, documenti e responsabilità.
Mostra dati cliente, contatti, storico commerciale, offerte aperte e attività precedenti.
Registra esito, esigenze emerse, note e documenti senza perdere il contesto del cliente.
Imposta follow-up, scadenza, priorità o nuova proposta direttamente dalla visita.
Rende aggiornamenti e stato immediatamente disponibili a responsabile e back office secondo i permessi.
Approfondisci i processi più vicini a questa esigenza.
GIAFFATTO struttura portafoglio personale e agenda visite. Nelle fasi operative usa anche note cliente e offerte. La cronologia può includere documenti e follow-up quando previsti dal workflow.
La soluzione si rivolge a agenti di commercio e venditori esterni che devono seguire clienti, visite, offerte e prossime azioni in mobilità. Se emerge una criticità come offerte e follow-up non visibili alla sede, il flusso mantiene insieme portafoglio personale e note cliente e storico per evitare ricostruzioni successive.
Una criticità come visite non registrate fino a fine settimana aumenta il tempo speso a ricostruire il contesto di note cliente. La piattaforma collega portafoglio personale a note cliente e documenti; il risultato cercato è follow-up registrato quando nasce.
“Preparazione visita” gestisce questo passaggio: Mostra dati cliente, contatti, storico commerciale, offerte aperte e attività precedenti. “Incontro” prosegue così: Registra esito, esigenze emerse, note e documenti senza perdere il contesto del cliente. I riferimenti già raccolti rimangono associati allo stesso caso.
Il workflow non è rigido: GIAFFATTO modella portafoglio personale, agenda visite e note cliente con campi e stati specifici per agenda visite; clienti collegati a portafoglio personale, documenti e permessi continuano a usare il core condiviso.
