Richiesta cliente nel contesto giusto
Il riferimento operativo è richiesta cliente, collegato a voci e quantità; le date relative a richiesta cliente e la documentazione di voci e quantità restano disponibili fino alla fase “Composizione”.
GIAFFATTO | Commerciale E Reti Vendita
Preventivi
Preventivi
collegati a richieste e listini
Il flusso Gestione preventivi è progettato per standardizzare composizione, prezzi, versioni, allegati e passaggio dal preventivo alla proposta formale. La piattaforma collega richiesta cliente; voci e quantità; listini; sconti a cliente, documenti, stati e autorizzazioni.
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Meno dispersione, più continuità
Il punto critico è prezzi e configurazioni non riutilizzabili nelle fasi successive. GIAFFATTO lo affronta facendo convivere richiesta cliente; voci e quantità; listini; sconti con le informazioni già presenti sul cliente. In questo modo Gestione preventivi può produrre preventivi coerenti e riutilizzabili e versioni sotto controllo senza creare un archivio separato.
Listini / sconti
Il rapporto tra listini e sconti viene conservato nella pratica: le persone autorizzate vedono dati correnti e passaggi precedenti nello stesso punto.
Versioni e PDF nello storico
Con versioni e PDF nella stessa cronologia, il team ottiene preventivi coerenti e riutilizzabili e riduce il tempo speso a verificare informazioni già raccolte.
ORGANIZZAZIONE
Richieste, voci e quantità nello stesso flusso
Il modello operativo usa richiesta cliente; voci e quantità; listini; sconti, ma continua a condividere anagrafiche, accessi e documentazione con il core gestionale. Ufficio, tecnici, commerciale e amministrazione lavorano sugli stessi riferimenti con visibilità differenziata.
Richiedi una demoLa piattaforma confronta lo storico di sconti con listini e versioni. Le anomalie di listini rimangono associate a sconti; il risultato cercato è versioni sotto controllo.
Scopri i pianiCONTROLLO
Listini, sconti e scadenze sotto controllo
Gestione preventivi in un unico processo
In Gestione preventivi, le fasi sono raccolta requisiti, composizione, revisione e consegna commerciale. Durante il passaggio verso consegna commerciale, il caso conserva cliente, documenti e responsabilità.
Raccolta requisiti
Collega cliente, esigenza, prodotti o servizi e informazioni necessarie alla quotazione.
Composizione
Costruisce voci, quantità, prezzi, accessori e condizioni usando template o configurazioni disponibili.
Revisione
Salva versioni e modifiche mantenendo chiaro quale proposta è corrente.
Consegna commerciale
Genera il documento e prepara il passaggio a offerta, accettazione o trattativa senza ricopiare i dati.
Soluzioni collegate
Approfondisci i processi più vicini a questa esigenza.
Risposte per un’organizzazione digitale
Quale problema risolve software gestione preventivi?
La soluzione si rivolge a commerciali e back office che preparano preventivi partendo da richieste cliente e configurazioni di prodotto o servizio. Se emerge una criticità come prezzi e configurazioni non riutilizzabili nelle fasi successive, il flusso mantiene insieme richiesta cliente e listini e storico per evitare ricostruzioni successive.
Come evita GIAFFATTO il reinserimento tra “Raccolta requisiti” e “Composizione”?
Dopo “Raccolta requisiti”, il sistema mantiene il contesto di richiesta cliente già creato. La fase “Composizione” esegue questo passaggio: Costruisce voci, quantità, prezzi, accessori e condizioni usando template o configurazioni disponibili. Cliente e documenti collegati a voci e quantità non devono essere ricreati.
Quali informazioni collega GIAFFATTO per Gestione preventivi?
La scheda mette in relazione richiesta cliente; voci e quantità; listini. A questi riferimenti si aggiungono sconti e versioni e la documentazione prodotta durante il lavoro.
Il workflow di Gestione preventivi può essere adattato all’azienda?
Il workflow non è rigido: GIAFFATTO modella richiesta cliente; voci e quantità; listini con campi e stati specifici per voci e quantità; clienti collegati a richiesta cliente, documenti e permessi continuano a usare il core condiviso.
Come affronta GIAFFATTO una criticità come versioni inviate al cliente non riconciliate?
Una criticità come versioni inviate al cliente non riconciliate aumenta il tempo speso a ricostruire il contesto di listini. La piattaforma collega richiesta cliente a listini e versioni; il risultato cercato è versioni sotto controllo.