clienti sempre nel contesto giustoIl flusso Allegati clienti è progettato per evitare cartelle generiche collegando ogni allegato a cliente, pratica, intervento, contratto o altro oggetto pertinente. La piattaforma collega file ricevuti dal cliente, tipo documento, data e pratica a cliente, documenti, stati e autorizzazioni.
Richiedi una consulenza Per uffici che ricevono documenti dal cliente e devono conservarli nel profilo corretto con tipo e contesto, il processo si complica quando emergono file ricevuti via email e salvati in cartelle personali, documenti collegati al cliente ma non alla pratica che li usa e difficoltà nel capire quale versione sia quella utile. GIAFFATTO affronta questi punti organizzando file ricevuti dal cliente, tipo documento, data e pratica nello stesso contesto. L’obiettivo è file reperibili dal contesto operativo, insieme a classificazione coerente e accessi controllati ai documenti del cliente.
La piattaforma mette in relazione file ricevuti dal cliente e tipo documento con la scheda cliente e con le attività pertinenti a tipo documento; la documentazione di file ricevuti dal cliente rimane nello stesso contesto del caso invece di finire in un archivio separato.
Il processo collega data a pratica. La pratica conserva questo rapporto insieme a stato, responsabile e cronologia, così è chiaro cosa è già avvenuto e quale azione deve seguire.
Il risultato “file reperibili dal contesto operativo” dipende dalla continuità tra intervento e contratto: le informazioni su intervento restano contestualizzate e i ruoli autorizzati per contratto possono leggerle secondo i propri permessi.
L’obiettivo del flusso è evitare cartelle generiche collegando ogni allegato a cliente, pratica, intervento, contratto o altro oggetto pertinente. Per questo GIAFFATTO struttura file ricevuti dal cliente, tipo documento, data e pratica come parti dello stesso processo, mentre cliente, utenti, documenti e storico restano condivisi.
Richiedi una demoLa piattaforma confronta lo storico di pratica con data e intervento. Le anomalie di data rimangono associate a pratica; il risultato cercato è classificazione coerente.
Scopri i piani GIAFFATTO separa chiaramente ricezione, classificazione, collegamento e consultazione, ma conserva un’unica cronologia del processo.
Carica il file dal profilo cliente o direttamente dalla pratica che lo richiede.
Aggiunge tipo, descrizione e riferimenti utili a distinguerlo dagli altri allegati.
Associa il documento a intervento, offerta, contratto o processo pertinente senza creare copie inutili.
Ruoli autorizzati ritrovano l’allegato dal cliente e dal contesto operativo in cui viene utilizzato.
Approfondisci i processi più vicini a questa esigenza.
È indicato per uffici che ricevono documenti dal cliente e devono conservarli nel profilo corretto con tipo e contesto. Diventa particolarmente utile quando il problema è file ricevuti via email e salvati in cartelle personali; GIAFFATTO organizza file ricevuti dal cliente e tipo documento per raggiungere file reperibili dal contesto operativo.
Una criticità come documenti collegati al cliente ma non alla pratica che li usa aumenta il tempo speso a ricostruire il contesto di data. La piattaforma collega file ricevuti dal cliente a data e intervento; il risultato cercato è classificazione coerente.
La scheda mette in relazione file ricevuti dal cliente, tipo documento e data. A questi riferimenti si aggiungono pratica e intervento e la documentazione prodotta durante il lavoro.
Dopo “Ricezione”, il sistema mantiene il contesto di file ricevuti dal cliente già creato. La fase “Classificazione” esegue questo passaggio: Aggiunge tipo, descrizione e riferimenti utili a distinguerlo dagli altri allegati. Cliente e documenti collegati a tipo documento non devono essere ricreati.
“Ricezione” può applicare permessi e regole collegati a file ricevuti dal cliente; “Classificazione” può usare condizioni specifiche per tipo documento. Campi, ruoli e autorizzazioni vengono definiti in funzione del risultato atteso: file reperibili dal contesto operativo.
